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信息科技交換設備市場或迎來重大變化薦5股

2020/01/10 来源:开封信息港

导读

信息科技:交换设备市场或迎来重大变化 荐5股 类别: 机构: 研究员:[摘要]板块表现:本周大盘上涨,通信板块下跌,周内跌幅-0.

信息科技:交换设备市场或迎来重大变化 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

板块表现:本周大盘上涨,通信板块下跌,周内跌幅-0.49%同期沪深 00周内涨幅为2.0 %,板块价格表现弱于大盘通信指数的90个成分股本周平均换手率为1 .94%;同期沪深 00成分股总换手率为4.49%,板块整体活跃程度强于大盘行业要闻:IEEE:VR/AR商业模式可期标准化提速助推产业发展;华为携手中国移动完成全球最复杂的NFV开放性对接测试;市场观察:电信运营商与OTT企业正加强合作关系;肩负国家健康医疗大数据应用发展使命,多家企业共同牵手打造健康产业航母;思科发布具备自我学习、自我调整及自我演进能力的未来络;华为发布业界首个可商用的OXC+OTN集群MESH化骨干解决方案;中国墨子号卫星首次实现1,200公里量子纠缠,震惊国外专家;蜂窝物联标准博弈:多模芯片成产业链关键;中兴通讯中标泰国True骨干波分超100G项目75%份额

核心观点:

传统路由交换市场长期固化,5G或推动数据通信进入变局过去十年中,以交换机和路由器为主的数据通信设备市场格局保持恒定,除了跟随市场总体规模上升,90%左右份额被前四强垄断各个厂商在地区性收入贡献比重上保持了高度的稳定性,主要是由于电信数通设备长期垂直集中化,准入门槛高,客户黏性强以现有产品形式发展,除了在开放公平市场份额有所消长外,难以出现重大变化运营商希望设备软硬件解耦和标准化,但实施上偏谨慎伴随5G核心SBA架构的确立,切片功能隐含络具备柔性,将推动运营商进行数通络改革

运营商有强烈意愿主导交换设备白盒化,把握数通设备产业链从运营商角度看OTT已经在应用层侵蚀了包括即时通讯在内的众多服务在流量经营已不可持续,同时面临创收和络持续投资扩容的双重压力下,SDN络逐渐成为运营商希望去尝试并落地的选择将控制面与数据转发面解耦,有利于降低交换设备门槛,引入新进者且对于整资源的动态调配和整合将极大提升全效能,将增量投资保持在接受的范围内的同时,显著增强络承载能力藉由对设备供应的规范化,运营商也可在设备产业链强化技术主导能力和议价能力

行业龙头和新进参与者共享机遇,方案全面的主设备商更具备优势交换设备的白牌化虽然压低了常规数据转发的门槛,但同时也提升了SDN控制器和操作系统方案的整体要求对于非第一的龙头厂商这是实现弯道超车的重要契机在运营商主导下,主设备商正积极参与到NFV开放对接测试和软硬件解耦测试的进程中,多项合作已经实现落地,并开始逐步解决IP与光络协同问题对于运营商而言,有电信供应基础的主设备商更具备整方案上的供应优势,双方将在合作同增强方案可靠性和关系黏度可以预见,在络中占据核心地位的控制器将被龙头厂商占据先机

建议关注:中兴通讯、光迅科技、东软载波、拓邦股份、星锐捷

风险提示:系统风险、竞争风险

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